Перейти к содержимому

Как изменить сопоставленную номенклатуру в 1с эдо

  • автор:

Как изменить сопоставленную номенклатуру в 1с эдо

Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.

Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:

  • по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа

В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.

Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.

Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».

В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.

Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».

В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.

Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».

В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.

После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».

Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.

Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.

В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:

  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.

Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.

Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».

После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».

В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».

Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).

В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».

Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.

Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.

В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».

В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».

Также вам может быть интересно:

Сопоставление номенклатуры в 1C ЭДО: полезные советы и секреты успешной настройки

Узнайте, как правильно сопоставить номенклатуру в программе 1C ЭДО и избежать ошибок. В этой статье вы найдете полезные советы и инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

Проверьте правильность ввода данных перед сопоставлением номенклатуры.

Электронный документооборот: что это и как работает ��

При сопоставлении номенклатуры используйте уникальные идентификаторы для каждого товара.

Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)

Не забудьте провести тестовые операции после сопоставления номенклатуры.

Как сделать Сопоставление номенклатуры в 1С Розница

Используйте специализированные инструкции и документацию для настройки сопоставления номенклатуры в 1C ЭДО.

Мегапоиск: Сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО

Установите правильные соответствия между номенклатурными позициями в программе и вашей базой данных.

Получение электронных документов в 1С-ЭДО

Проверяйте обновления программы 1C ЭДО и следите за новыми функциональными возможностями в сфере сопоставления номенклатуры.

При возникновении проблем с сопоставлением обратитесь к специалистам или обратитесь за поддержкой в службу технической поддержки программы 1C ЭДО.

Не забывайте делать регулярные бэкапы данных перед выполнением операций с сопоставлением номенклатуры.

Проверяйте совместимость версии программы 1C ЭДО с вашей операционной системой для исключения возможных конфликтов.

Сопоставление номенклатуры поставщиков в 1С

Обратите внимание на возможность автоматического сопоставления номенклатуры в программе 1C ЭДО для упрощения задачи.

Автоматическое сопоставление и заполнение номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура

Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения

Сопоставление номенклатуры

Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.

Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:

Сопоставление рис.1.png

  • по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа

В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.

Сопоставление рис.4.png

Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.

Сопоставление рис.5.png

Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».

Сопоставление рис.6.png

В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.

Сопоставление рис.7.png

Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».

Сопоставление рис.8.png

В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.

Сопоставление рис.9.png

Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».

Сопоставление рис.10.png

В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.

Сопоставление рис.12.png

Для регулярных услуг можно воспользоваться правилом поиска по части наименования.

В открывшемся окне нужно выделить значимую часть наименования, такую, которая повторяется в нескольких позициях номенклатуры контрагента, и удалить переменную часть. Примеры незначимой части наименования: период оказания услуги, или конкретный адрес оказания услуги и т.п. В правой части следует указать свою номенклатуру, единицу измерения и характеристику (если требуется).

Поиск работает строго слева направо по точному вхождению поисковой строки, в точности до символа, с учётом пробелов. Не рекомендуется оставлять слишком короткую строку.

После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».

Сопоставление рис.13.png

Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.

Сопоставление рис.16.png

Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.

Сопоставление рис.14.png

В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:

  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.

Сопоставление рис.17.png

Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.

Сопоставление рис.20.png

Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».

Сопоставление рис.21.png

После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».

Сопоставление рис.22.png

В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».

Сопоставление рис.23.png

Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).

Сопоставление рис.24.png

В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».

Сопоставление рис.25.png

Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.

Сопоставление рис.26.png

Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.

В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».

Сопоставление рис.18.png

В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».

Сопоставление рис.19.png

Также вам может быть интересно:

Сопоставить наименования в документе с товарами каталога

Часто бывает, что названия одних и тех же товаров в документах продавца и покупателя отличаются. Например, «Белый ноутбук 300E4A» в документе поступления — это «Ноутбук белый» в вашем каталоге. При поступлении товаров Saby автоматически сопоставляет позиции с товарами каталога.

Если Saby не нашел товары из поступления в вашем каталоге, позиции будут отмечены серым цветом. Сопоставьте их или добавьте в каталог.

Рассмотрим, как сопоставить наименования, на примере поступления.

  1. Убедитесь, что в конфигурации личного кабинета включены расширения «Закупки», «Продажи», «Маркет» и/или «ЕГАИС».
    • Как включить расширение конфигурации?
  2. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы/Поступления» откройте документ. Если вы получили его по ЭДО, нажмите «Изменить», затем «Поступление».
  3. Чтобы в документе отображались все несопоставленные позиции, кликните «Сопоставьте».

Нажмите в строке товара и выберите позицию из каталога. Если подходящего наименования нет, нажмите «Создать» и заполните карточку товара.

Наименование поставщика связано с позицией в вашем каталоге. Saby сохранит код поставщика и в дальнейшем будет сопоставлять эти наименования автоматически.

Частые вопросы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *